Sau khi chồng tôi tìm được một người phụ nữ khác và bỏ đi khỏi nhà, tôi đã một mình nuôi dạy con trai tôi, Kazuhiro, trong suốt 10 năm. Khi Kazuhiro trưởng thành và cuối cùng cũng có một khoảnh khắc để thở phào, một ngày nọ… Julia nhận lời tỏ tình từ bạn của Kazuhiro, Takeshi. Julia đã nhận ra tình cảm thực sự của Takeshi và đã được sự đồng ý từ Kazuhiro để bắt đầu quan hệ với anh ta… Một người mẹ trung niên không hài lòng và một người đàn ông trẻ. Sự phù hợp giữa hai cơ thể với sự chênh lệch tuổi tác quá lớn, không thể kiềm chế được ham muốn tình dục và cả hai sẽ dành thời gian suốt ngày đêm để quan hệ tình dục tại nhà của Kazuhiro…
